Lo que más teme Orión es la oscuridad. Cuando la encarnación de su peor miedo hace una visita, Dark se lleva a Orión a una montaña rusa que gira alrededor del mundo para demostrarle que no hay nada que temer por la noche. Un niño muy imaginativo se enfrenta a sus miedos en un viaje inolvidable por la noche con su nuevo amigo Oscuridad, un ser enorme y sonriente.